Depuis novembre 2023, un groupe de rebelles islamistes chiites au Yémen, appelés houthis, a mené des attaques contre des navires de marchandises traversant la mer Rouge, résultant des tensions accrues dans la région dues au conflit entre Israël et le Hamas ; bien que ce groupe de rebelles ait affirmé que ses attaques visaient exclusivement les navires à destination d'Israël.
Ces attaques ont eu lieu près du détroit de Bab el-Mandeb, un canal large de 32 kilomètres qui sépare le nord-est de l'Afrique et la péninsule arabique, ajoutant ainsi aux risques croissants pour le transport maritime mondial et la chaîne d'approvisionnement mondiale.
La mer Rouge comme voie vers le Canal de Suez
L'importance de la mer Rouge réside dans son rôle crucial en tant que voie d'accès au canal de Suez, où entre 50 et 60 navires naviguent quotidiennement, avec une moyenne d'environ 19 000 par an, selon Container XChange. De même, le canal a géré environ entre 12 % et 15 % du commerce mondial en 2023. Cependant, il a enregistré une baisse de 42 % du volume commercial en décembre de cette année-là et en janvier 2024 à la suite des attaques, selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).(3) De son côté, la mer Rouge a enregistré une baisse de 30 % du volume commercial, selon le Fonds Monétaire International (FMI).
En conséquence, les attaques constantes dans la mer Rouge et l'aggravation des tensions géopolitiques dans la région ont accru les risques pour les compagnies maritimes utilisant cette voie, entraînant une crise qui entrave le passage des navires par une route commerciale essentielle comme le canal de Suez.
Le Cap de Bonne-Espérance comme itinéraire alternatif
En réponse aux attaques constantes dans la région contre des navires tels que le "Maersk Gibraltar", l'"Al Jasrah" de Hapag Lloyd et le "MSC Palatium III", entre autres, les compagnies maritimes telles que MSC, CMA CGM, Maersk, Hapag-Lloyd et Evergreen ont suspendu leur passage par cette zone jusqu'à nouvel ordre et ont opté pour une route alternative plus sûre mais plus longue et coûteuse, le Cap de Bonne-Espérance, un détour autour du continent africain pour les voyages d'Asie vers l'Europe, afin de protéger leurs équipages, navires et marchandises.
Cependant, s'éloigner de la mer Rouge et prendre le long détour autour du sud de l'Afrique ajoute environ 3.500 milles nautiques (6.500 km) et de 10 à 12 jours de navigation à chaque voyage, nécessitant également du carburant supplémentaire (une valeur d'environ USD$1M selon certaines estimations), trouver des ports d'escale alternatifs, ajuster les calendriers de livraison et augmenter les coûts, selon le journal El Tiempo. De plus, détourner le transport de marchandises entre l'Asie et l'Europe par cette route alternative représente une réduction de 25 % de la capacité effective du voyage entre les deux parties, indique la banque suisse UBS.
Voici un exemple de ce que représente cette voie alternative du Cap de Bonne Espérance par rapport à la route de la mer Rouge pour le commerce entre l'Europe et l'Asie.
Ce détour autour du continent africain a eu un impact significatif sur les opérations portuaires africaines. L'activité dans les principaux ports à conteneurs africains s'est améliorée d'une année sur l'autre au quatrième trimestre de 2023, et plusieurs des principaux ports ont connu une augmentation des escales de navires et des mouvements de conteneurs, entraînant une demande accrue pour les infrastructures portuaires et les terminaux de la région. Cependant, à quelques exceptions près, les terminaux en Afrique n'ont pas pu suivre le rythme de l'augmentation des escales et des volumes de conteneurs.
Selon S&P Global Market Intelligence, la productivité portuaire a diminué de plus de 18% dans les principaux ports africains, principalement en raison d'une détérioration significative des temps d'attente des navires. De plus, le temps de séjour des conteneurs d'importation a augmenté de près de 10%, atteignant 5,4 jours, tandis que le temps de séjour des conteneurs d'exportation a augmenté de près de 90%, dépassant les 8,5 jours.
Répercussions de la crise en Mer Rouge
Plus longues distances
Selon les données recueillies par Reuters, un trajet entre le port de Singapour et celui de Rotterdam, aux Pays-Bas, prendrait environ 26 jours par la mer Rouge et 36 jours par le sud de l'Afrique. Le premier voyage parcourrait environ 8.500 milles nautiques (15.742 km), tandis que le second en couvrirait environ 11.800 (21.853 km).
● Tarifs plus élevés
Parmi les conséquences de cette nouvelle perturbation des chaînes d'approvisionnement, on note une augmentation notable des tarifs de transport maritime, après que les compagnies maritimes ont annoncé le détournement de leurs navires par le cap de Bonne-Espérance. En conséquence, une série de suppléments ont été annoncés pour couvrir les coûts liés au transit par une route plus longue et d'autres dépenses liées aux perturbations en mer Rouge.
● Augmentation de la demande d'assurances
En raison de l'insécurité dans la région, les polices d'assurance pour les navires marchands ont augmenté et sont devenues indispensables si l'on souhaite traverser la zone. De plus, le marché de l'assurance propose des produits pour la coque et la cargaison à des prix abordables, ainsi que la couverture nécessaire pour les propriétaires de navires.
● Augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
Selon Gokcay Balci, professeur adjoint de logistique et de chaîne d'approvisionnement à l'Université de Bradford, en raison du redirigement des navires par le cap de Bonne-Espérance, il est estimé que l'augmentation des émissions de CO2 de chaque navire prenant cette route est comprise entre 20 % et 35 %. Cela est dû au fait que le trajet est plus long et prend plus de temps, obligeant les navires à consommer plus de carburant et à libérer des niveaux plus élevés de GES.
Catastrophes environnementales
Les Houthis ont attaqué le navire "Rubymar" alors qu'il transportait 22 000 tonnes de fertilisant à travers la mer Rouge, provoquant une rupture dans le navire qui a entraîné un déversement de pétrole s'étendant sur 29 kilomètres. Finalement, quelques jours plus tard, il a coulé complètement. Cela pose une menace de catastrophe environnementale considérable.
● Pénurie de conteneurs, congestion et retards dans les ports
Cette crise a entraîné une augmentation considérable de la demande de conteneurs, ce qui pose désormais le problème d'une pénurie de conteneurs vides pour les expéditeurs de marchandises. Par conséquent, certains ports asiatiques commencent à manquer d'espace disponible, entraînant des congestions et des retards. Cela commence à avoir des répercussions sur la fiabilité des itinéraires des navires en raison des retards au départ.
● Augmentation du fret aérien
La récente interruption des routes maritimes en mer Rouge a incité certains transporteurs à se tourner vers le fret aérien. L'augmentation de la demande a entraîné une augmentation des revenus du fret aérien sur les routes commerciales connexes, selon Willie Walsh, directeur général de l'Association du Transport Aérien International (IATA).
● Sabotage dans les lignes de communication
HGC Global Communications a rapporté que trois câbles sous la mer Rouge, fournissant Internet et télécommunications mondiales, ont été coupés. Les lignes coupées comprennent l'Asie-Afrique-Europe 1, l'Europe India Gateway, Seacom et TGN-Golfe. Ces coupures affectent 25 % du trafic qui transite par la mer Rouge, une voie cruciale pour les données circulant de l'Asie vers l'Europe.
En conclusion, cette crise dans la région de la mer Rouge a eu un impact négatif sur le commerce international et la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les attaques constantes dans cette région du Moyen-Orient ont entraîné toute une série de répercussions pour le transport maritime, telles que l'utilisation de routes alternatives beaucoup plus longues et coûteuses, l'augmentation des tarifs de fret, une augmentation des émissions de CO2 des navires, des perturbations et une incertitude dans les itinéraires des compagnies maritimes, entre autres.
La situation reste préoccupante, ce qui rend difficile d'estimer une solution rapide ; cependant, la nécessité d'une coopération efficace pour rétablir la sécurité dans la région et reprendre le transit des navires, ainsi que la recherche de solutions alternatives à long terme pour réduire la dépendance à l'égard de la mer Rouge comme route commerciale, est claire.
Cet événement souligne une fois de plus la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et la nécessité d'une coopération internationale accrue pour garantir le flux fluide du commerce international. Bien que la crise dans le canal de Panama soit un autre facteur qui a eu un impact significatif sur la situation critique actuelle de la chaîne d'approvisionnement, les autorités du canal estiment qu'une solution substantielle à ce problème sera trouvée à partir de 2028.
Chez SPARX, nous comprenons l'importance du commerce maritime et la nécessité de protéger les routes commerciales dans le monde entier. En tant qu'entreprise engagée envers la sécurité, l'environnement et l'efficacité du transport maritime, nous nous engageons à proposer des solutions innovantes et technologiques pour atténuer ces risques.
Évolution de la crise commerciale en mer Rouge (novembre 2023 - Feb 2024)
2023
14 novembre: Le chef des Houthis, Abdul-Malik al-Houthi, a menacé lors d'un message télévisé d'attaquer les navires ayant des connexions avec Israël en mer Rouge.
19 novembre: Début des attaques contre les navires de fret. Les Houthis ont saisi le navire Galaxy Leader et l'ont conduit au port de Hodeidah au Yémen.
14 décembre: Le navire "Maersk Gibraltar" a été attaqué par un missile sans que le projectile n'atteigne le navire.
15 décembre: Les navires "Al Jasrah" de Hapag-Lloyd et "MSC Palatium III" ont été touchés par des missiles au large de la côte du Yémen.
17 décembre: L'Autorité du Canal de Suez (SCA) a indiqué que, depuis le 19 novembre 2023, 55 navires ont été déviés via le cap de Bonne-Espérance, tandis que 2 128 ont traversé le canal pendant la même période.
18 décembre: "Swan Atlantic" de Inventor Chemical Tankers et "MSC Clara" ont été attaqués.
18 décembre: Les principales compagnies maritimes MSC, Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM, Yang Ming et OOCL ont annoncé la suspension du transit de leurs navires à travers le détroit de Bab el-Mandeb. En revanche, la compagnie maritime ZIM a indiqué que ses opérations se poursuivraient sans interruption.
19 décembre: Evergreen, HMM et ONE ont annoncé la suspension temporaire de leurs services d'importation et d'exportation à travers la mer Rouge.
19 décembre: Les États-Unis ont annoncé une opération visant à rétablir la sécurité dans la région, appelée "Gardien de la Prospérité".
20 décembre: On a enregistré une augmentation de 20 % des tarifs de transport maritime, après que les compagnies maritimes ont annoncé le détournement de leurs navires via le cap de Bonne-Espérance.
21 décembre: Maersk a annoncé un "supplément pour interruption de transit" de USD$200/EVP pour le fret détourné du canal de Suez; CMA CGM a annoncé de nouveaux "frais de contingence" pour refléter le coût supplémentaire du détournement, y compris un taux de USD$325/EVP sur la route Europe-Nord vers l'Asie et de USD$500/EVP pour l'Asie-Méditerranée; MSC a également annoncé un "Supplément pour Opération d'Urgence" de USD$1.200/EVP sur les services transatlantiques.
27 décembre: MSC a confirmé que le porte-conteneurs "MSC United VIII" avait été attaqué en mer Rouge. Il a également indiqué qu'il continuerait à détourner les navires réservés au transit de Suez via le cap de Bonne-Espérance.
27 décembre : Maersk a annoncé son intention de reprendre progressivement les transits à travers la mer Rouge, citant l'opération "Gardien de la Prospérité" comme base pour envisager de reprendre le transit des porte-conteneurs à travers la région.
29 décembre : Danish Shipping et les trois principaux syndicats de marins du Danemark ont conclu un accord prévoyant l'octroi d'une prime de risque aux marins danois traversant les zones à haut risque au Moyen-Orient, ce qui double effectivement leurs salaires afin de compenser le danger posé par les récents attentats dans la région.
30 décembre : Maersk a annoncé l'attaque de son navire "Maersk Hangzhou" et la suspension ultérieure de tous les transits à travers la mer Rouge/golfe d'Aden jusqu'à nouvel ordre.
2024
2 janvier: CMA CGM a annoncé une attaque contre son navire "CMA CGM Tage". Pendant ce temps, Hapag-Lloyd a annoncé un nouveau service de transport avec une fréquence de service de 10 jours vers les ports de Tanger, Damiette et Djeddah afin de desservir la mer Rouge.
7 janvier: PortWatch du Fonds monétaire international (FMI) a indiqué que le trafic de marchandises par le passage de Bab el-Mandeb, dans la mer Rouge, est actuellement inférieur de 46% par rapport au début des attaques le 19 novembre dernier, et de 53% de moins que ce qui était enregistré le 7 janvier de l'année précédente.
16 janvier: Le vraquier "Zografia", appartenant à des armateurs grecs, a été touché par un missile en mer Rouge.
22 janvier: La route Asie-nord de l'Europe a enregistré une augmentation de 8% à USD$4.757/FEU des tarifs spot. Pendant ce temps, sur la route Asie-Méditerranée, ils ont augmenté de plus de 1 000 dollars à environ USD$6.700 dollars/FEU, selon l'indice Batic Freightos (FBX).
22 janvier: Les passages par Suez ont diminué de 64% par rapport à la même période de l'année précédente, passant de 138 passages à 50. Pendant la même période, les passages par le cap de Bonne-Espérance ont augmenté de 168%, passant de 77 à 206, selon la surveillance de Drewry.
24 janvier: Deux navires de Maersk, le "Maersk Detroit" et le "Maersk Chesapeake", ont été attaqués.
31 janvier: Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jihad Azour, a déclaré que le transport maritime de conteneurs à travers la mer Rouge a diminué de près de 30%. Alors que PortWatch a indiqué que le volume total de trafic à travers le canal de Suez a diminué de 37% cette année jusqu'au 16 janvier par rapport à la même période de l'année précédente.
6 février: le chef des Houthis du Yémen a déclaré dans un message télévisé que le groupe poursuivrait l'escalade si la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza ne s'arrêtait pas.
8 février: Maersk a annoncé que ses actions ont chuté de 14.7% en bourse et une chute de 87% de son bénéfice net.
18 février: Les Houthis ont attaqué le "Rubymar" alors qu'il transportait 22 000 tonnes de fertilisant. Ils ont ouvert un trou dans le cargo qui a provoqué une fuite de pétrole s'étendant sur 29 kilomètres.
25 février: Il a été confirmé que les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé 18 emplacements contrôlés par les rebelles houthis sur le territoire yéménite, touchant des lance-missiles terrestres, des systèmes antiaériens et des entrepôts de drones.
1er mars: Le "Rubymar" a finalement coulé dans les eaux de la mer Rouge, posant ainsi une menace de catastrophe environnementale considérable en raison de sa cargaison de fertilisants.
5 mars: Il a été révélé que trois câbles sous la mer Rouge, fournissant Internet et télécommunications mondiales, ont été coupés. Les lignes coupées comprennent l'Asie-Afrique-Europe 1, l'Europe India Gateway, Seacom et TGN-Golfe, comme l'a signalé HGC Global Communications.
6 mars: S&P Global Market Intelligence a annoncé que la productivité portuaire a diminué de plus de 18 % dans les principaux ports africains, en raison de l'aggravation des temps d'attente des navires.
6 mars: Le Commandement central des États-Unis a signalé que trois membres d'équipage du navire "True Confidence" sont morts dans une attaque des rebelles houthis dans le golfe d'Aden. Ce sont les premières victimes civiles des actions du groupe rebelle yéménite.
7 mars: Le leader des Houthis, Abdelmalek al-Houthi, a déclaré que son groupe a lancé un total de 96 attaques avec des missiles balistiques et des drones contre 61 navires en mer Rouge et en mer d'Arabie au cours des cinq derniers mois.
9 mars: Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a annoncé qu'ils ont lancé une attaque avec plusieurs missiles navals et 37 drones contre des navires marchands et des navires militaires américains en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Il s'agit de la plus grande opération de ce type du groupe depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza il y a cinq mois.
